活躍することができない歌手のタケシは、沼で歌っている妖怪「小僧」の歌を聴いて、あるひらめきを思いつく。 それからというもの、タケシのバンド“ビンボーブラザーズ”は大ヒットし、歌謡大賞の最有力候補まで上り詰めることとなる。 しかし、勝手に大事な歌を歌われた妖怪「小僧」は、タケシのバンドに逆襲をする。 バンド仲間は、妖怪「小僧」に尻子玉を抜かれそうになってしまう。 そんな現状になってしまった人間のことを鬼太郎は、分からなくなってしまったと、つぶやく・・・。